Despre noi
Cine suntem și ce ne diferențiază
O firmă boutique întemeiată la Craiova, cu un singur obiectiv: să vă asigurăm că patrimoniul construit de dvs. ajunge intact la generația următoare.
Povestea firmei AdvisoryInsight
AdvisoryInsight a fost fondată în 2009 la Craiova de Radu Stoica și Mihaela Popescu, doi profesioniști care au observat un decalaj clar pe piața românească: familiile cu patrimonii semnificative din afara Bucureștiului aveau acces limitat la consultanță specializată în structurare succesorală și fiduciară. Băncile mari ofereau produse standardizate, cabinetele de avocatură din capitală erau adesea inaccesibile logistic, iar consilierii locali nu aveau specializarea necesară pentru mandate transfrontaliere. Firma a fost construită ca răspuns direct la acest vid. În cei peste 15 ani de activitate, am finalizat mai mult de 340 de mandate pentru familii din Oltenia, Muntenia, Banat și diaspora românească din Europa Occidentală. Domeniile principale de activitate sunt structurarea trusturilor, planificarea succesorală multigenerațională, guvernanța familiilor antreprenoriale și consilierea independentă fără conflict de interese. Lucrăm cu familii al căror patrimoniu net este, de regulă, între 500.000 și 10 milioane EUR, deși am gestionat și mandate mai ample. Abordarea noastră este întotdeauna discretă — nu publicăm studii de caz cu date identificabile și nu participăm la clasamente sau topuri publice.
Cum lucrăm și ce nu promitem
Fiecare mandat debutează cu o sesiune de diagnostic de 90 de minute în care cartografiem activele, riscurile și obiectivele familiei. Pe baza acestei sesiuni, redactăm o propunere scrisă cu etape clare, termene și onorariu fix sau estimat pe ore — fără surprize ulterioare. Instrumentele pe care le utilizăm includ analiza juridică comparată, modelarea fiscală pe scenarii multiple și facilitarea dialogului între membrii familiei cu interese uneori divergente. Nu oferim randamente garantate, nu promitem economii fiscale înainte de finalizarea diagnosticului și nu luăm mandate pe care nu suntem echipați să le ducem la bun sfârșit. Limitele sunt parte din etică profesională: nu gestionăm direct fonduri ale clienților, nu avem licență de intermediar financiar și nu oferim consultanță de investiții în sensul MiFID II. Aceste limite sunt deliberate și le comunicăm transparent de la prima întâlnire. Ceea ce oferim este claritate, structură și un plan pe care familia dvs. îl poate urma și după ce mandatul nostru se încheie — un plan construit cu nuanțele de auriu ale valorilor transmise din generație în generație, nu cu promisiuni ușoare.
Date de contact
Biroul nostru din Craiova este deschis de luni până vineri. Vă așteptăm.
Pentru informații și solicitări, scrie la contact@advisoryinsight.space.